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2018中国医药仓储五十强分析报告!

2019/8/29         

 

 

仓储50强企业2018年主营业务收入为10069.12亿元,其中TOP10企业主营业务收入占87.7%。TOP11-50企业的主营业务收入相差较小,可以看出,医药仓储行业部企业具有明显的规模效应

 

 

仓储50强企业仓库总面积共9279660.39㎡。TOP4企业仓库面积占比高达74%,仓库资源仍集中在头部企业,除TOP4以外,不同梯度企业仓库总面积以50%左右的比率减少。

根据《中国医药物流发展报告(2019)》,2018年我国医药仓储面积为1764.6万平方米。

从仓储50强企业的地域分布来看,中东部企业较多,这与我国医药企业地域分布基本一致。

50强企业中,平均每个企业的仓库个数为19.58个。自建仓库占比43.73%,租赁仓库占比为56.39%。仓库都通过验证。仓库建设方式包括自建和租赁两种,其中34%的企业采用“自建+租赁”的方式,42%的企业采用自建的方式,24%的企业采用租赁的方式。

可以看出,仓库租赁的数量应该是越来越多的,尤其是现在很多地区医药产业园或大健康产业园的发展,这种标准化的产品或者是定制化的服务,实际上具有更多的竞争优势。

从上面左图可以看出,TOP10 、TOP11-20的企业租赁仓库的数量多于自建仓库,而其他梯度企业的自建仓库比例相对较高。从不同梯度企业的自建和租赁仓库数量来看,随着企业规模的不断扩大,边际效益递减,在企业达到一定规模后,租赁仓库经济效益更为可观。

从不同仓库数量统计结果来看,仓储资源集中度较高,大部分仓储资源集中在头部企业。74%的企业仓库数量为10 个以下。

 

  • 50强企业中,实现异地设仓24家,未实现异地设仓26家。
  • 在24家企业中,其中有一半以上(13家)企业是通过在当地设立分公司,从而获得当地的仓储资源。
  • 多仓协同:实现异地设仓的企业中,有83.33%(20家)企业实现多仓协同。
  • 异地设仓区域:分为省内、跨省、省内+跨省三种方式。
  • 国家层面支持异地设仓,但是由于缺乏落实细则,异地设仓政策落实情况有待改善。

从满仓率统计结果来看,大部分企业满仓率60%-80%,满仓率达到90%的仅4家,还有15家企业满仓率不足60%,说明医药仓储资源尚未得到充分利用,未来行业内仍需要进一步进行仓储资源整合,实现医药供应链集约化发展。

仓库信息系统使用方面,可以看出部分信息系统并没有达到全覆盖,例如订单管理系统、仓库管理系统等。仓库信息系统的覆盖率有待改善,才能提高医药流通信息化水平和精益化管理水平。

整体的仓库的处理能力方面,日均处理SKU超过17172个,日均处理订单超过12311单。尤其是随着拆零的比例上升,处理的订单量将会越来越多,对仓库的服务能力也提出更高的要求。

除了4大巨头,实际上服务省内的企业会更多一些,接近一半的比例。说明对于中小型企业来说,做成当地的一流企业是未来很多企业要去思考的一个问题。

 

 

 


 
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